Sobre este curso
Microsoft Dynamics 365 for Sales es una aplicación de extremo a extremo para administrar el manejo de clientes y clientes potenciales; ayuda a rastrear los datos contra los objetivos de ventas, automatizando las mejores prácticas, aprendiendo de los datos y más. Nuestro equipo de expertos reconocidos a nivel mundial lleva a los estudiantes paso a paso, desde el líder hasta la oportunidad y el trato cerrado. Usando las opciones de automatización y personalización disponibles de la aplicación, los estudiantes aprenderán cómo permitir que el personal de ventas sea su ser más productivo.
Duración
8 hs
Perfil de audiencia
Un consultor funcional de Dynamics 365 Customer Engagement es responsable de realizar el descubrimiento, capturar requisitos, involucrar a expertos en la materia y partes interesadas, traducir los requisitos y configurar la solución y las aplicaciones. El Consultor Funcional implementa una solución usando capacidades listas para usar, extensibilidad sin código, aplicaciones e integraciones de servicios.
Requisitos previos
Familiaridad con las aplicaciones comerciales y el deseo de personalizarlas e implementarlas para los negocios.
Esquema del curso
Módulo 1: Resumen de ventas
En este módulo, los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de ventas en Dynamics 365. Instalarán y configurarán la aplicación, así como aprenderán sobre roles de seguridad, términos clave y el modelo de datos.
Lecciones
- Resumen de ventas
- Configuración de ventas
- Resumen del módulo Después de completar este módulo, los estudiantes podrán:
- Instalar y configurar la aplicación de ventas
- Identificar escenarios de ventas comunes
Módulo 2: Trabajando con oportunidades
En este módulo, los estudiantes aprenderán cómo administrar registros de datos de clientes, usar herramientas de ventas integradas y aprovechar una oportunidad.
Lecciones
- Administrar clientes
- Trabajar con oportunidades
- Inteligencia integrada
- Cuadernos de estrategias
- Herramientas integradas de ventas
- Resumen del módulo
Después de completar este módulo, los estudiantes podrán:
- Crear registros de clientes
- Usar herramientas de ventas
Módulo 3: Cotizaciones a pedidos
En este módulo, los estudiantes aprenderán cómo usar presupuestos y pedidos para usar Dynamics 365 for Sales para administrar oportunidades de ventas para cerrar negocios.
Lecciones
- Resumen del procesamiento de pedidos
- Gestionar catálogo de productos
- Crear y gestionar presupuestos
- Crear y gestionar pedidos y facturas
- Resumen del módulo
Después de completar este módulo, los estudiantes podrán:
- Crear y utilizar el catálogo de productos
- Agregar cotizaciones a las oportunidades
- Completar una venta con un pedido
Módulo 4: Análisis de ventas e información
En este módulo, los estudiantes aprenderán cómo crear y usar metas, integrarse con PowerBI y habilitar Sales AI.
Lecciones
- Visión general
- Power BI
- AI para ventas
- Resumen de módulos
Después de completar este módulo, los estudiantes podrán:
- Crear y usar objetivos
- Integrar con PowerBI
- Habilitar la funcionalidad de AI de ventas
